跨境电商新大陆 | 非洲市场洞察之南非篇

01 市场概况

人口：6060 万

首都：比勒陀利亚，开普敦，布隆方丹

货币：南非兰特

语言：阿非利卡语、英语

2022互联网普及率：68.2%

2022电子商务渗透率：49.4%

2022电子商务规模：61.2 亿美元

南非是世界排名四十二，非洲排名第二的电商市场，预计到 2023 年收入将达到 72.2 亿美元，增长 17.9%，略高于2023 年全球增长率（17.0%）。

到2027年，预计南非电商市场规模将达到 115.8 亿美元，收入复合年增长率 (CAGR 2023-2027) 为 12.5%。

02 主要玩家

南非电子商务市场最大的参与者是 takealot.com，2022 年的收入为 5.566 亿美元，其网站的每月访问量超过 1500 万次。

紧随其后的是 superbalist.com 和 woolworths.co.za。

分别以 2.638 亿美元和 1.453 亿美元成为第二和第三大商店。此外，Decathlon、Sofresh、Care to beauty也有着出色的表现。

总的来说，前三名的商店占南非前 100 家在线商店收入的 45.9%。

03 消费者特征

在性别方面，根据2023年Statista最新数据，南非在线购物者以女性居多（52%），男性占比48%。

在年龄方面，，18-44岁的年轻消费者占比超过了65%，其中占比最高的是25-34岁的群体，与整个非洲市场网购者年轻化的趋势保持一致。

在收入方面，中高收入人群占比超70%，其中高收入人群占比39.3%，中等收入人群占比31.8%，；低收入人群仅占总网购人数的28.9%。

网购的便利性是南非人偏爱网购的主要原因。在做购买决策时，折扣和更广泛的产品范围发挥着关键作用。

客户评价和运费也会影响在线购物者的购买决策。根据Statista数据，59% 的在线购物者在购买时将客户评论视为一个重要因素。

此外，2022年南非数字消费者体验报告发现，65%的南非网购者会因为不满于高昂运费转向提供更便宜或免费送货的在线零售商，或直接放弃购物。

报告结果还显示，更便宜或免费的运输、更快的交货以及更具体的交货日期和时间都是鼓励消费者完成在线购买的关键因素。

04 品类分布

电子商务平台已广泛应用于南非的各个行业，例如玩具、业余爱好和 DIY、家具、食品和个人护理、时尚以及电子和媒体。

时尚是领先的产品类别，占玩具、业余爱好和 DIY 的第二产品类别的任何类别产生的收入的2倍以上。服装、家用电器、电子产品、鞋类和保健品也是非常受南非网购者欢迎的品类。

05 在线支付

Visa、Mastercard、银联等信用卡在南非广泛使用，许多电商网站接受信用卡支付。与此同时，南非的借记卡通常都附带有Visa或Mastercard标志，也可以用于在线购物支付。

总的来说，南非的线上支付方式相对来说还比较多元化，随着移动支付的发展，越来越多的人开始使用移动支付和电子钱包（如MPESA），但信用卡和借记卡仍然是最主要的支付方式。

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06 数字营销

截至 2022 年 1 月，南非有 4119 万活跃互联网用户。根据同一份报告，还发现该国有2800 万互联网用户使用社交媒体，约占总人口的 46%。此外，Kepios分析显示，南非的社交媒体用户在 2021 年至 2022 年间增加了300 万(+12.0%)。

使用社交媒体的用户主要分布在18-44岁的年轻群体，与在线购物者的画像一致。

南非主流社媒有Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snapchat、Twitter、LinkedIn、Facebook Messenger、Pinterest等等，根据各平台官方发布的2022年初用户数据，YouTube是南非市场用户数量最多的平台：

YouTube：2530 万

Facebook：2420 万

LinkedIn：950 万

TikTok：644 万

Snapchat：625 万

Instagram：620 万

Facebook Messenger：520 万

Twitter：285 万

另一组来自GWI（2022）的调研数据显示，WhatsApp是南非18-64岁互联网用户最常用的社交软件，其次是Facebook、Instagram。

随着社交商务市场规模逐年增加，社交媒体平台正在加大对南非社交电商的投资，以获取更大的市场份额。社交媒体平台作为营销工具在南非变得越来越普遍。超过 90% 的南非主要品牌在社交媒体平台上做广告。

此外，在其他广告方面，南非企业的的支出也一直在增长，2022年南非数字广告花费总计达到了7.65亿美元，各类型广告花费如下：

2022年南非的社交电商GMV预计将达到8.333亿美元，年增长率高达62.4%，且预计南非社交商务在未来几年将稳步增长。

在搜索引擎方面，Google是南非用户访问量最大的，占比94.5%，其次是Bing（4.42%），其他搜索引擎市占率几乎为0。

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